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爱索尔万花筒

从商务部的这份《中国零售行业发展报告》,看未来零售新格局

来源:
2017/07/28
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【摘要】:
7月3日,商务部发布《中国零售行业发展报告(2016/2017年)》,全面展示2016年我国零售业发展情况,分析行业发展环境,指出行业存在问题,预判未来发展趋势。

7月3日,商务部发布《中国零售行业发展报告(2016/2017年)》,全面展示2016年我国零售业发展情况,分析行业发展环境,指出行业存在问题,预判未来发展趋势。以下从行业发展概况、行业发展趋势、行业发展问题、行业发展环境及政策建议这四大点,深入剥析目前我国零售业发展形势和趋势。

行业总体规模

1,法人企业数量快速增长

 

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伴随国家简政放权、放管结合、优化服务改革持续深化,零售行业“大众创业、万众创新”日益活跃,2016 年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势,法人企业数量快速增长。据商务部典型零售企业统计数据测算,截至2016年底我国零售业经营单位共有 1811.91 万个,同比增长 5.2%。其中,法人企业单位数量为 244.83 万个,同比增长28%,占全部经营单位比重为13.5%,比上年提升2.4个百分点;个体工商户数量1567.08 万个,同比增长2.4%,占全部经营单位比重为86.5%。

2,商品零售增速缓中趋稳

 

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2016 年,零售企业转型升级成效显现,商品零售额增长缓中趋稳,限额以上大中型法人企业销售额增长加快。据国家统计局数据,2016 年我国商品零售额为 296518 亿元,同比增长 10.4%,增速比上年降低 0.2 个百分点,降幅比上年收窄 1.4 个百分点从主要经济体零售行业增长情况来看,2016 年我国商品零售额增速仍处于较高水平,分别比美国、日本、欧盟高 7.5、11 和 7.6 个百分点。

 

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3,大型零售企业出现好转

 

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据中华全国商业信息中心数据,2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%;下半年市场情况出现好转,7 月、 9 月、11 月、12 月百家重点大型零售企业零售额同比为正增长,其中 9 月、11 月、12 月增速高于上年同期,12月增速高达 7%。

主要业态情况

1,实体零售增速明显分化
面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势,近年来流通领域供给侧结构性改革逐步推进,实体零售转型升级加快步伐,转型阵痛中不同业态增速明显分化。据商务部重点流通企业监测数据,2016 年便利店、购物中心、超市销售额增长较快,增速分别为 7.7%、7.4%和 6.7%;专业店、百货店销售额增长较慢,增速分别为 3.1%和 1.3%,百货店增速较上年下降 2.1 个百分点,专业店增速比上年提高 2.8 个百分点。

 

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2,网络零售发展趋于成熟

 

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近年来我国网络零售进入平稳增长成熟阶段,增长速度缓中趋稳,网络零售企业之间竞争从增量扩张转入存量开发,发展质量、服务水平和购物体验全面提高。根据国家统计局数据,2016 年我国网上零售额达 51556 亿元,同比增长 26.2%,增速比上年降低 7.1 个百分点,降幅比上年收窄 9.3个百分点。其中,实物商品网上零售额为 41944 亿元,增长 25.6%,增速比上年降低 6 个百分点;实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达 12.6%,比上年扩大 1.8 个百分点。

行业转型升级

1,实体店数字化程度提高

随着更多零售企业将互联网技术应用于日常运营,供应链各环节互联网化改造逐步深化。根据中国互联网络信息中心数据,截至2016年12月,全国企业开展在线销售的比例已经达到45.3%,比上年提高 12.7 个百分点。零售企业积极提升门店数字化水平,打通线上线下商品、客户、订单信息,更好匹配顾客、商品、场地等零售要素,提升运营效率。目前,“线下体验、线上下单”、“线上下单、门店提货”、“门店下单、仓库配送”等新型零售模式不断涌现。

 

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2,零售商品结构继续升级

伴随居民收入增长、消费水平提高,2016 年我国零售业商品结构继续升级,发展型、享受型商品热销。其中,居住类商品、健康休闲类商品、智能型商品和绿色环保型产品增长较快。

 

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3,品牌连锁经营快速发展

整体连锁水平基本保持稳定。连锁门店总数平稳增长,连锁零售企业商品销售总额稳步提升。据中国连锁经营协会数据,2016年连锁百强零售企业门店总数达 11.4万个,同比增长 5.9%;商品销售额为 2.1 万亿元,同比增长 3.5%,占社会消费品零售总额的比重为 6.4%。
连锁品牌化便利店扩张较快。据中国连锁经营协会数据,2016 年我国连锁便利店品牌超过 260 个,门店数达 9.8 万家,同比增长 9%;销售额达1334 亿元,同比增长 9%;单店日均销售额达 3714 元,同比增长 4%。

4,支付方式更加多元高效

 

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伴随智能手机的普及,网络支付场景极大丰富,2016 年支付宝、微信等移动支付方式在实体门店迅速普及。根据中国互联网络信息中心最新调查数据,网民在实体店购物结算使用手机支付的比例高达 50.3%,农村地区使用率也已达到 31.7%。

行业发展趋势

2016 年,面对错综复杂的国内外经济环境,我国经济结构调整加快,供给侧结构性改革初见成效,经济增长新动力不断积聚,国民经济稳中趋缓,稳中向好,居民收入稳步增长,消费升级进程不断加快,市场呈现出“新消费、新零售和新生态”特征。初步预测,2017 年,我国全年社会消费品零售总额增速仍将保持在 10%左右,比同期 GDP 增速高出 3 个百分点;全国商品零售额增长 9.8%左右,商品结构将进一步优化;网络零售增速保持领先,预计全年增速在 25%左右,远高于百货店、专业店、超市等传统业态。

2016年 11 月,《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》对外发布,对零售业发展提出了调结构、创发展、促融合等 16 条意见,为实体零售下一步发展指明了方向,有利于零售行业发展新业态、新模式,进一步降成本、提效率、优服务,更好适应经济社会发展新要求。未来我国零售行业将呈现出以下发展趋势:

构建线上线下融合新格局

在未来零售市场中,以互联网、物联网、人工智能及大数据等领先技术为驱动,数字化技术将虚拟与现实深度融合,传统零售在物理空间和时间维度上将获得极大延展,消费者不再受区域、时段和店面等因素限制,零售行业终将发展成面向线上线下全客群,提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。

多业态跨界协同趋势明显

在居民消费结构不断升级背景下,单纯依靠商品销售的粗放型发展模式已无法适应市场需求,未来的零售行业将继续朝多业态、多领域聚合式、协同化方向转型。新零售时代,零售企业将围绕多样化、个性化的消费需求展开,各类商业综合体将聚合教育、亲子、医疗、健身、旅游、商务等更加多样的服务业态,从以往单纯的购物中心逐渐转型为体验中心,为消费者提供全方位一站式的服务体验。

社交化场景化模式成主流

互联网时代,以广告为主的单向传播方式效果不断衰减,口碑、信任成为零售品牌得到消费者认可的重要因素。企业利用主流社交平台,开展品牌宣传、会员营销、销售支付等诸多环节服务;通过与消费者、消费群体保持高频互动,提高自身的社交属性,了解消费痛点,填补品牌短板;通过促成不同来源的消费者建立聚类的社交关系,帮助他们实现分享、沟通与讨论,提高消费者对于品牌的社交心理依赖,并凭借消费者的口碑宣传引发群蜂效应。

未来的零售企业将不再是纯粹的商品售卖者,而将成为整合资源、打造社交化业务生态、实现多方共赢的市场组织者。据估算 2020 年我国社交电商商户规模 2400 万户,市场规模将突破万亿元,未来 5 年行业将有 10 倍以上的拓展空间。

重构智能高效供应链体系

作为连接生产与消费的流通环节,传统零售企业对全供应链控制能力较弱,信息传导响应不及时,供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问题不断加剧。未来,新供应链将实现全链条数字化,从客户、物流、支付、服务等数字一体化,从而实现库存最优乃至零库存;通过数据分析掌握消费需求,以需定产,柔性制造,深耕上游供应链,保障企业的差异化、高端化、定制化战略精准实施,最终实现零售升级。

社区商业进入黄金发展期

在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下,门店越开越小俨然已成为我国实体零售不可阻挡的发展趋势,便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方向。伴随着我国社区零售整合化、全渠道发展进程逐步加快,投资成本低,成熟周期短的社区零售必将成为支撑行业发展的重要推手。从长期的发展来看,“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下消费市场的客观需求。

行业发展问题及前景

2016 年,面对错综复杂的国内外经济环境,我国经济结构调整加快,供给侧结构性改革初见成效,经济增长新动力不断积聚,国民经济稳中趋缓,稳中向好,居民收入稳步增长,消费升级进程不断加快,市场呈现出“新消费、新零售和新生态”特征。初步预测,2017 年,我国全年社会消费品零售总额增速仍将保持在 10%左右,比同期 GDP 增速高出 3 个百分点;全国商品零售额增长 9.8%左右,商品结构将进一步优化;网络零售增速保持领先,预计全年增速在 25%左右,远高于百货店、专业店、超市等传统业态。

当下,我国零售行业仍存在以下发展问题:传统经营模式亟需变革;商业网点布局仍待优化;成本高企压缩利润空间;数据驱动应用仍显不足;市场公平秩序尚待改善。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革深化之年,改革红利将逐渐释放,经济质量和效益显著提高。零售业发展的宏观、政策、技术环境继续改善,新兴消费群体正在崛起,但制约零售业转型升级的体制性、机制性问题仍然存在,扩大消费基础有待进一步稳固。

 

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就整体发展环境来看,首先是宏观经济形势有所好转,消费需求逐步增强,就业收入明显好转,消费者信心持续好转。其次,需求变化推动消费升级,消费需求变化推动零售企业以消费者为中心加大转型力度,积极调整经营模式和业态布局,实现传统零售再造。再者,信息技术助力营销优化,现代信息技术成为推动零售业实现战略变革、模式再造和服务提升的新动力,有助于精准营销、便利支付、商品定制等等。

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